宾夕法尼亚州普利茅斯会议,2019年8月6日/美通社-PR Newswire /  -  Inovio Pharmaceuticals, Inc.(纳斯达克股票代码:INO)今天宣布以可转换债券的形式完成私募融资,本金总额为180亿韩元(KRW)(根据当前汇率计算,约为1500万美元),由韩国首尔的一家全球风险投资和私募股权公司韩国投资合伙公司(KIP)领导的机构投资者发行,并在中国上海设有办事处,加州桑尼维尔。 Inovio希望将投资收益用于其临床阶段产品管道以及营运资金和其他一般企业用途的持续推进开发活动。 Inovio今天还宣布有意以韩国存托凭证(KDR)的形式在韩国证券交易所KOSDAQ市场(KOSDAQ)进行证券二级上市。

Inovio公司总裁兼首席执行官J. Joseph Kim博士说:“我们很高兴收到KIP领导的基本长期机构投资者的投资,我们对他们的信念表示赞赏。这笔额外的资金将帮助Inovio推进一些我们的商业化临床计划随着我们继续加强Inovio成为所有主要HPV相关病症的'首选'免疫治疗解决方案提供商,使用VGX-3100(第3阶段),MEDI0457(第2阶段使用阿斯利康)和INO-3107。 “

Kim博士补充说:“韩国资本市场为Inovio提供了一个不断扩大的机会,以确保一个新的和有吸引力的资金来源。鉴于我们在亚洲,特别是在韩国的战略合作伙伴关系和临床开发的历史,Inovio有利于进入这个新的资金来源。这个机会还将扩大Inovio在亚洲的影响力,进一步实现我们成为抗击癌症和新发传染病的全球贡献者的目标。“

专注于KIP生物技术和医疗保健的高级常务董事Mahnsoon Hwang说:“我们很高兴Inovio的变革性DNA免疫治疗平台的多样化组合和增长前景。鉴于我们在过去几年中在韩国看到的指数增长对于抗癌药物和免疫疗法,我们相信Inovio有能力抓住市场机遇,同时继续巩固其已建立的亚洲合作伙伴关系。“

这些债券是Inovio的无担保债务,于2019年8月1日发行,将以每年1.00%的票面利率计息,每季度支付一次。债券将于2024年7月31日到期,除非事先转换或回购。自2020年8月1日起,债券将在发行日期一周年之后的任何时间直至到期日前一个月的日期转换。转换后,Inovio将交付KDR,假设Inovio当时在KOSDAQ上市的KDR,或其他普通股股票,如果当时KDR未在KOSDAQ上市。初始转换率为每KRW1,000,000本金债券211.0595股(相当于根据2019年7月30日的汇率,初始转换价格约为每股4.00美元),可根据指定的发生情况进行调整事件。该债券将由Inovio根据2022年7月31日(包括2022年7月31日)到期日期间的选择进行回购,其回购价格等于要回购的债券本金加上此类债券的溢价以便确保此类债券的内部收益率为6.00%。

本新闻稿不构成或不构成出售要约的任何部分,征求与此处提及的任何证券有关的购买要约或招揽活动(包括为免生疑问,任何可转换的证券)可转换债券),也不得在任何州或其他司法管辖区(包括韩国)出售任何此类证券(包括,为避免疑义,任何可转换债券的证券),此类要约,招揽或出售将在根据任何此类州或其他司法管辖区(包括韩国)的证券法注册或资格之前是非法的。

关于韩国投资合作伙伴(KIP)

韩国投资合伙公司(Korea Investment Partners)是韩国投资控股公司(Korea Investment Holdings)的成员,是一家风险投资公司,在过去30年中投资并促进了有前景的公司的发展。该风险投资公司位于首尔,上海,北京和加利福尼亚州桑尼维尔的全球办事处。 KIP管理着20多个基金,总规模超过15亿美元。每年,KIP都会投资大约50家来自韩国,中国和美国的公司。凭借30年的投资组合,KIP管理着20多家私募股权基金,并投资了500多家公司。

关于Inovio Pharmaceuticals Inc.

Inovio是一家创新型生物技术公司,专注于针对癌症和传染病的合成DNA技术的发现,开发和商业化。 Inovio的专有技术平台应用抗原测序和递送以实现体内蛋白质表达,其可激活针对靶疾病的有效免疫应答。该技术已被证明能够持续激活针对靶向癌症和病原体的强大且功能完整的T细胞和抗体应答。 Inovio最先进的临床项目VGX-3100正处于治疗HPV相关宫颈癌前期的3期开发阶段。目前正在开发的是针对HPV相关癌症和胶质母细胞瘤的2期免疫肿瘤学计划,以及Zika,MERS,Lassa和HIV的外部资助平台开发计划。合作伙伴和合作者包括AstraZeneca,Regeneron,Roche / Genentech,ApolloBio Corporation,GeneOne Life Science,Bill&Melinda Gates Foundation,流行病预防创新联盟(CEPI),国防高级研究计划局,国立卫生研究院,国家过敏研究所和传染病,国家癌症研究所,艾滋病毒疫苗试验网络,沃尔特里德陆军研究所,医学CBRN国防联盟(MCDC),Wistar研究所和宾夕法尼亚大学。有关更多信息,请访问www.inovio.com。


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